女警小凤是缉毒队的队长，在一次行动中，抓获了一批正在进行交易的毒贩，但毒贩们十分警惕，把毒品藏到了隐蔽的地方，警方在现场没有找到任何犯罪证据。经过一夜的审讯，仍没有进展，由于证据不足，只好释放他们。

20年代的广州，时局动荡，江湖黑帮势力明争暗斗，风波迭起。上海青年金城由沪到广州投靠叔父，以图发展。在餐馆偶遇两起人群殴打，金城路见不平，危难中救一老者，由此结怨黑势力，叔父被杀。为复仇，金城进了监狱。被老者救出后，金城迫不得已加入黑社会。在黑帮的日子里，他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀，深感长此以往决非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的引导下，他率堂会手下弃暗投明，护送周宏泽一起走向北上革命之路。

When her sister is murdered by a group of politically connected rich kids, Sayara, a quiet gym cleaner from Turkmenistan, begins to follow in her father's footsteps, seeking a path of revenge.

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